杨开慧出生于知识家庭，从小受到良好的教育。科学与民主的新思想使她成为一个进步的“新女性”。她不顾各方劝阻，与毛泽东相知相恋。婚后，她坚定地支持毛泽东的革命工作，在白色恐怖下，协助毛泽东为党做了大量工作。1930年冬，杨开慧不幸被捕。在狱中，她面对敌人的严刑拷打，宁死不屈。本片以杨开慧被捕至牺牲为第一时空，描述了这位坚贞不屈的烈士最后二十天的生活。同时又以杨开慧烈士对自己一生的回忆为第二时空，表现了这位崇高女性29年短暂而光辉的经历。两个时空有机交错，塑造了一个真实、生动、感人，独特而卓越的女性形象。

1927年，叶刚在家乡南田发动“南田农民协会”与当地的大土豪何禹图做斗争，因此被国民党政府盯上。在共产党前辈的帮助下，叶刚在1929年开春来到晓庄师范一边学习，一边等待组织号召。不久，叶刚等到前辈司徒先生的联系，叶刚前去与他会面，却意外发现司徒先生已经叛变。叶刚在刘季平的帮助下逃离追杀，回校之后立马向组织上报司徒先生叛变之事。刘季平很重视，帮助叶刚等人转入隐蔽，待时而动，并利用余仲篪反间司徒先生和戴曼丽，离间二人。戴曼丽果然不再信任司徒。晓庄共产党员在斗争中取得初步胜利。1930年4月3日，英国工厂发生枪

1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音，可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒，开始审视自己的音乐人生。在此之后，他接触到地下工作者，初步找到人生的意义。1932，“一•二八”事变爆发，守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心，面对江河破败

八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。