终于有一天，人类向日渐增多的血族和狼族宣战，这两个族群遭到大肆围剿与屠杀，人类取得绝对的优势。塞琳娜（凯特·贝金赛尔KateBeckinsale饰）和约翰也在这场浩劫中遭难，当她再次醒来时，却发现自己

明尼苏达州玫瑰山这个破落的小城将举办一场选美大会，小城里的女孩们为了各自的梦想，无不使出浑身解数，想得到后冠，而被宠坏的贝姬（Becky）和聪明性感的安柏（Amber）就是其中的佼佼者…

乔是一名普通的汽车检修员，梦想着工作顺利找到自己心仪的女孩，但这样简单生活的梦想却在他意外将一包垃圾扔入后山中破灭了。这包垃圾如同导火索般滑到了在这片区域生活的小精灵们的领地中，并且砸中了精灵国王的大儿子威廉，并陷入昏迷，情况危急。威廉为了救弟弟山姆而被垃圾砸中的事故传入精灵国王的耳中后，国王大怒，并表示和扔垃圾的罪魁祸首乔势不两立，决心要报仇。国王派出山姆和他的两个好朋友，推齐和麦克斯外出复仇，三人合力设计不少机关，并一直跟随着乔，给他设置各种障碍，让他总是撞得灰头土脸、鼻青脸肿，似乎生活中所有倒霉的事

地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族——吸血鬼和狼人，在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮在追杀几个落败的狼人时发现狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，他意外被一只吸血鬼咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……