从地球诞生之初，一种奇怪的生物便出现在这颗蓝色的星球上。他们不断进化、蜕变，终于成为我们所熟悉的小黄人的模样。小黄人们毕生寻找邪恶的老大，以成为他的部属为荣，但是千百万年来的努力最终化成一场空。经历了一段长久的沉寂，名叫凯文的小黄人决定再度上路，他带着热爱音乐的斯图尔特、成事不足败事有余的鲍勃，漂洋过海来到了1968年的美国。三个小家伙偶然听说奥兰多即将召开“恶人大会”，于是忙不迭地赶了过去，并且阴差阳错成为女魔头斯嘉丽·杀人狂的随从。很快斯嘉丽交给他们一个任务，那就是窃取英国女王的王冠。 不知轻重的小家

故事发生在1968年的南非，严格残酷的种族隔离制度让在那里生活着的两千五百万黑人面临着悲惨的命运。为了维护种族的权利，一部分黑人们奋起反抗，但等待着他们的结局不是驱逐出境就是被关押在罗宾岛监狱之中。詹姆斯（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）就出生在这样恶劣的局势之中，幸运的是，他是一位不折不扣的白人。从小大人们就向詹姆斯灌输着“黑人低人一等”的荒谬概念，成年之后，已然完全被洗脑的詹姆斯成为了罗宾岛监狱的一名看守，而他所看管的囚犯正是南非的民主斗士曼德拉（丹尼斯·海斯伯特 Dennis Ha

影片讲述小黄人们在遇到最新一代主人格鲁之前的经历。从史前时代开始，小黄人接连辅佐霸王龙、彪悍野人、吸血鬼德古拉等邪恶主人，只不过这些坏蛋的下场都不怎么样，无一不是尸骨无存。可见，小黄人们尽管“一心向恶”，但天生的“萌蠢”却让他们成为不折不扣的罪恶克星。 本片的三个主角，鲍勃、凯文和斯图尔特在“坏蛋大会”上遇到女魔头斯嘉丽·杀人狂，并计划协助这位新主人窃取伊丽莎白女王的王冠。当然，“成事不足败事有余”的小黄人们自然也没让观众失望，“成功”地被女王击败。气急败坏的女魔头想通过枪杀、上吊等手段惩罚小黄人，只可惜