乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满

猫国王会聚集全国的猫举行的集会。猫国王叫做猫妖精，是胸前有白斑，体型像牛一般大的黑猫。亚利亚和姬都有参加这个聚会。举行集会的地方是火星还没有被称为AQUA（水星）的时候就存在的厂房的废墟。

影片讲述了小公主艾薇拉如何努力成为一个合格的公主，并且在朋友的帮助下，历经磨难，及时参加了公主集会，最终成功化解了国家危机，维护了和平的故事。