凯瑟琳是一个离婚的单身妈妈，平日里她是个十足的工作狂，和儿子很少沟通。这次圣诞节快到了，她带着儿子回到自己的家乡打算和母亲一起度过。在准备圣诞的过程中，一个个生活中的小奇迹和小浪漫重新点燃了她心中的那份希望。凯瑟琳发现自己终于找到了属于自己的心意。

13岁的米迦勒是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉，于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。他的人生开始有了微妙的变化，借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时，斯黛拉被神秘之人绑架了……