在悲戚的童年走过来的明浩，守着唯一的姐姐和歌唱的梦想一步步的成长，追求音乐梦想的路上遇到了深爱一生的女人，有了短暂的幸福和快乐。当美好崩塌后，明浩隐瞒姐姐红梅选择了灯红酒绿的生活，在即将堕落深渊的

经过四年分居生活后，Ahmad（阿里·莫沙法 Ali Mosaffa 饰）在法国妻子Marie（贝热尼丝·贝乔 Bérénice Bejo 饰）的要求下，从德黑兰来到巴黎正式办理离婚。从短暂的巴黎之行中，Ahmad看到了妻子与女儿之间冲突不断。Ahmad试图帮助其改善关系，结果发现了一段过去的秘密。

双胞胎兄弟蓝俊宇和蓝少杰因幼时父母离异被迫分居，过着天壤之别的生活。多年后两兄弟再次相见，蓝少杰目睹弟弟俊宇过着穷困潦倒被同学排挤的生活决定跟蓝俊宇身份互换，蓝俊宇因此以哥哥的名义进入清江市最好的学校。在学校里蓝俊宇认识了富有正义感爱替人出头却屡招嫌诬陷的骆熙，在得知洛熙曾经帮助过蓝少杰继父的儿子黎昕时，他决定挺身而出帮助洛熙。在这之后蓝俊宇虽因此丢掉了学生会主席的职位，但却获得了同学们内心的支持。就在蓝俊宇打算结束这次身份互换时却被告知这次的交换远还没有结束，他的母亲江秀告诉了他这次交换背后的计划。尽管

一个失败的工程师，却是一个天才发明家，以修理咖啡机谋生，整部电影追溯了他过往的人生。

一位母亲隐藏自己的谜样过往带着女儿像无名逃亡者般生活