13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……

温迪是个以自我为中心的纽约书评家，某天她的丈夫出乎意料的提出离婚，温迪的世界瞬时天翻地转。她对前夫与所有男人都心怀怨恨，孤独痛苦的她决定学会开车——一项在结婚时她从来不需要的生存技巧。她的教练达文是来自印度的政治难民，他正考虑与一位素未谋面的女人结婚……

在一个架空的城市：洛城，主角陈旭是一位畅销犯罪小说作家。他已经连续数月饱受头痛折磨而无法写作，于是在妻子林若晰和好友兼经纪人阿德的建议下，决定和妻子一同前往一个新城市——边缘城，度假并寻找新的灵感。但在边缘城的第一个夜晚妻子林若晰被意外绑架。绑匪要求陈旭交出小说原稿以换取他妻子的安全。与此同时，陈旭又受到更多自称来自于他小说中人物的追杀。最致命的是，陈旭根本不记得自己有写过这本小说。陈旭必须救出妻子，并发掘真相......