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在结婚15年之后，大卫和玛丽安娜已经分居了。大卫已经与他的一位病人有暧昧关系，而玛丽安娜也已经和她以前的追求者卡尔·亚当在一起，而他也是大卫的最好的朋友。当她旅行到哥本哈根遇见卡尔·亚当时，碰巧大卫与她乘相同的火车。这段时间，他们一同记起过去并且谈论他们的将来，他们对对方有了更多的了解……
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自从幼年目睹夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的亚可，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“新月学园”。新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，亚可与洛蒂、苏西等人引发了大骚动！将新月学园卷入其中，亚可成为魔女的第一步就此开始——
