昭和初期，帝都 东京府。怀抱乐器盒的奇妙团体，降临在东京车站。他们是为了狩猎吸血鬼而来的“猎人”——。其中有一位尤其冷静、散发出非同寻常气氛的青年。他是狼与人类的混血，被吸血鬼毁灭了故乡的男人，名字叫做尤里。围绕着名为“天狼之匣”的圣柜，与吸血鬼展开死战的尤里等人。他们在战斗的最后得知的真相究竟是……？悠远的恩仇与策谋的螺旋相交错，至极的悬疑动作剧，于此开幕！

莱因哈特终于掌握了帝国的大权，其改革获得了国民的支持。而自由行星同盟这边，不败的魔术师杨威利等人的努力总是徒劳无功，政府腐败导致国力显著倒退。就在两国势力平衡发生重大变化的时刻，第三势力费沙的自治领主鲁宾斯基决定放弃援助同盟，转而编织一个巨大的阴谋。莱因哈特得知了他绑架帝国幼帝流亡同盟的计划，却决定利用此事实现自己的野心。杨威利也意识到同盟正面临最严重的危机。而就在此时，正式参军的尤里安接到调令，前往费沙担任驻地武官。