画家董闻带着女儿为躲避战乱，流落到了津门。父女以卖画为生，殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓。加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者。更不可一世阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长，借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案，借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护，索要仕女图未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普，设下了陷阱。由于不满督办对赵普提拔，魏世臣挑拨下督办亲外甥孙得胜也加入队伍，处处为难赵普。督办女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马第一次见到赵普，感情天平就

大宝和二宝是一对孪生姊妹。幼年时，父亲赵大因私贩洋枪案发，撇下妻子和女儿大宝，携小女儿二宝亡命他乡。十几年后，农村破产，大宝和丈夫桃哥偕母流落城市谋生。适逢军阀钱督办的七姨太产后缺奶，雇用大宝为奶妈，大宝见七姨太面貌酷似自己，不禁想念失散已久的妹妹二宝。大宝受雇才三天，不幸桃哥在建筑工地跌成重伤，需钱求医。骄横的七姨太不但不允许预支工资,反而打大宝耳光,肆意羞辱。大宝救夫心切，偷摘小主人颈上的金锁片，不料被七姨太的小姑撞见，惊慌掩藏之际，不慎碰落书架上的大花瓶，误将小姑砸死。于是以杀人罪被捕。审讯之日，大