远古时期，某国太子，受到指引，走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者，告诉太子，他一生中会遇到两位女知音，一位像太阳，一位像月亮。太子闻听此言，内心警惕。他认为当下，他在朝中，正处于危局。他的母亲刚刚被害死，朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音，更没有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，这女子表示，她曾在元宵灯会上见过太子，她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱，他却不知，这位女子，乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实，这位美女，是王叔派来的奸细，

故事发生在1944年，冀中平原。正是抗日战争相持阶段，在华日本侵略军垂死挣扎。冀中有个文家庄，庄上有位文善仁，家境殷实，为人乐善好施。沦陷之后，胆小怕事的文善仁忍辱偷生，本想当个顺民了此一生。不料祸从天降，从此改变了他的命运。　　此时，驻守文家庄的日军大佐横路靖六收到情报：有一个穿着黑衣服，骑着黑马的人在文家庄出没。奉命保护日军秘密军火库的横路靖六大为紧张，以为此人是八路军派来偷袭军火库，他连夜率军扑向文家庄追查黑衣人。　　就这样，原本平静的文家庄被突然到来寻找八路军的日本军队闹得鸡飞狗走，不得安宁。县城

1930年代，动荡的芝加哥时常被强盗集团骚扰。乔（托尼•柯蒂斯）和杰利（杰克•莱蒙）本是乐团成员，两人因偶然目睹盗匪史巴克的手下在车库内射杀告密者而被穷追不舍。走投无路之下，他们男扮女装加入一女性乐团，并随该团来到迈阿密。 该团中有位名叫秀珈（玛丽莲•梦露）的异常美丽性感女郎，乔晓得她一心想钓有钱人时，便化身石油王的公子企图得到她的芳心；另一面，杰利也对秀珈情有独钟，可是他却得到一位不知他是男儿身的富翁的不断纠缠，笑话迭生。不久，乔和杰利又遇史巴克一伙，只得再次逃亡，场面更加逗笑。