巴格达有一个年轻英俊、精力旺盛的窃贼，有一天他突发奇想，乔装成贵族混入巴格达宫殿，对美丽的公主一见倾心。侍卫将他抓住并严刑拷打，公主将他救出，还送他一枚象征爱情的戒指。这时，许多慕公主美名来到巴格达的求婚者向公主展开了攻势，公主出的考题是：谁能找到最稀有的宝贝就嫁给谁。在清真寺受圣人指点后，窃贼历尽艰苦、战胜险恶，带着宝贝归来，并打败了邪恶的蒙古王查桑和他的2万军队，使巴格达王国幸免于难，如愿以偿地获得了爱情和幸福——美丽的公主。

本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错，被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫，只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替，吴刚与嫦娥互生情愫，两人本只愿这样在月宫平淡共度，不曾想，他们的爱却遭到了玉兔的纠缠，她偷食月晶石，将嫦娥打入转生池，更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下，逃往凡界，寻找嫦娥，而且必须在月圆之前找到嫦娥，并与之相认。于是，吴刚开始了一场苦苦寻找嫦娥并与之相认的人间之旅……