九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北调查要塞，被日军抓获。东北抗联派出王牌特工文龙营救安娜。要塞中的魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙率众把安娜从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。前有堵截，后有追兵，加上文龙一行身份复杂，可谓是“各怀鬼胎”。内忧外患，对此次营救护送任务带来极大考验。文龙凭借着高超的智

郭辛丽（李丽珍 饰）是个美丽迷人刚刚走红的女歌星，本来前途光明，但因为太善良单纯，相信爱情，深深爱上了风流倜傥的花花公子徐文龙（陈龙 饰）。同为歌手的文龙一直想出人头地，用甜言蜜语哄得辛丽为了他的事业，甘愿退居幕后。文龙则利用辛丽的金钱和关系，在结婚后渐渐走红，成为了一名红歌星，与此同时也逐渐露出了丑陋的嘴脸。辛丽得知自己怀上小孩后，欣喜若狂。文龙则自私地为了自己的名利，怕辛丽和小孩会影响自己的事业，喝令辛丽把小孩打掉。辛丽接着又亲眼目睹文龙与情人出双入对，两人因此而离婚。