至尊宝被月光宝盒带回到五百年前，遇见紫霞仙子，被对方打上烙印成为对方的人，并发觉自己已变成孙悟空。紫霞与青霞本是如来佛祖座前日月神灯的灯芯，二人虽然同一肉身却仇恨颇深，因此紫霞立下誓言，谁能拔出她手中的紫青宝剑，谁就是她的意中人。紫青宝剑被至尊宝于不经意间拔出，紫霞决定以身相许，却遭一心记挂白晶晶的至尊宝拒绝。后牛魔王救下迷失在沙漠中的紫霞，并逼紫霞与他成婚，关键时刻，至尊宝现身。

神秘的巫师墨林赋予酋色王一把神剑，在酋色王死时，将神剑插入一大石中，称言谁能将神剑拔出，就能成为英国的国王。多年后，酋色王的私生子拔出了神剑，顺势当上英国的国王，在墨林的引导下娶了昆尼佛为妻，并组织了圆桌武士，然而，亚瑟王同父异母的姐妹却和他发生不伦的关系产下一子，从此便导致亚瑟王的落没......