该片改编自周申、刘露的同名话剧作品，由任素汐、大力、裴魁山等人主演。一群“品行不端”却怀揣教育梦想的大学教师，从大城市来到偏远乡村开办了一所小学校。学校待遇惨淡、生活艰苦，但老师们都自得其乐，每天嘻嘻哈哈打成一片。然而教育部特派员（韩彦博 饰）要来突击检查的消息打破了安宁，因为学校有一位“驴得水老师”隐藏着不可告人的秘密。就在所有人都担心丑事即将败露的时候，一个神奇天才的出现拯救了大家，然而谁能料到真正的麻烦才刚刚开始……

国家安全局侦察处处长方建为追查间谍组织非法活动的线索，深入卧底与大毒枭打成一片，其妻郑小敏耐不住长期寂寞生活，在痛失胎儿之后，投入了热烈追求她的记者高飞的怀抱。一项高科技军事技术AS105工程的机密磁盘失窃了。重大嫌疑人为电视台记者高飞和市委书记的女儿叶华。高飞突然死于非命，而叶华则深深爱上了方建。一个神秘的女人芳芳始终在背后操纵着一切，一个更大的阴谋正酝酿。间谍份子逐一暴露，令人意想不到的是，背后的大间谍竟然是他！