温柔多情的江南女子乔珊与北京的作曲家许峥偶然相遇，有缘相知。乔珊开始挣脱没有爱情的婚姻，她和许峥爱的如痴如醉。丈夫陈戎虽早已与乔珊同床异梦，却坚决不同意离婚，百般讨好乔家老小……精明现代的妹妹乔宁为实现当名模的梦想，闯荡京城，周旋于高干子弟文化商人等男人之间。美貌为她带来了机遇，也带来了困惑……在梦想与现实的起起落落中；在南京与北京的来来往往中，亲情、友情和爱情交织在一起……

影片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活，整天梦想着一个不明身份的女子，后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。影片包含十分隐晦和复杂的心理过程，导演通过的视觉呈现出不一样的心态。

亨利将安雅带回家后，两人开始一段奇特的关系。 当人们误以为他俩人是朋友的时候，安雅偷了亨利的钱包然后冲出家门。亨利把安雅抓回来，把她绑在椅子上，这时安雅终于说出了心底关于“莉莉”的秘密：她是一个从别人家逃跑，最后被谋杀的可怜女孩。