袁志勇杀死日本军政要员后被追杀，在上海一平民小楼里落脚，认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇，在袁志勇危难的时刻，抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇。

袁志勇是京剧武生，白天以唱戏为生隐藏身份，晚上化身为火龙大侠，配合抗日游击队集结力量，军民团结一心一致抗日，他操着一口京腔，用幽默诙谐的语言与日本人调侃斗智斗勇，把日本人搞得晕头转向，每一次风口浪尖的对决，总能转败为胜。他武功超群，为了减少伤亡，经常只身一人潜入日本军统区奋勇杀敌，单刀赴会解救同胞，在危难之时英勇战斗奋勇杀敌。起因是由于袁志勇因在东北抗日与日本人周旋杀死日本军部的指挥长官（中野樱子的父兄）等军政要员，因而踏上了一边逃亡一边抗日的隐姓埋名的生活，所到的这一站是荔波。樱子也到荔波追查袁志勇的踪

齐君元身为离恨谷青面修罗，一边接受第一份刺杀任务，同时一边暗中调查当年自己家族灭门惨案幕后起因，但任务中途出现异变，他还成为两国朝廷、其他刺客组织等各路追杀目标，甚至连离恨谷也视其为叛教之徒，依次派出四大高手，乃至其家师追杀齐君元，面对突如其来的变故、以及扑朔迷离的局面，齐君元发现自己已经卷入了一场策划多年的阴谋当中，他将利用自己的“刺客技能”，一一破局。