刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷（孙红雷 饰），在医院意外见到因车祸入院治疗的香港人蔡添明（古天乐 饰），身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知，有一车来自粤江的冰毒当天抵达津海，即将和当地的贩毒分子哈哈哥交易，而蔡正是双方联络的中间人。为保住性命，蔡添明积极配合，协助张队伪装成粤江赫赫有名的大毒枭黎振标的侄子与哈哈碰头。随后缉毒大队一路南下，途经蔡在鄂州的毒品加工厂，并最终抵达粤江与黎振标交易。周旋在狡猾凶狠的犯罪分子中间，任是经验丰富的张队也必须步步为营，小心应对。经过

老警察李公安和警校实习生张雷擒获诈骗犯于泰，押解其回陕西。一路上，年轻气盛的张雷看不惯李公安做事没原则，很少给他好脸色。在西行的客车上，天已渐晚，不料客车抛锚，司机折腾了半天没修好，于泰出起了歪点子，他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子，明知于泰捉弄自己，但为了一车人赶路，张雷只好忍痛割爱。车到县城，于泰被原先他骗过的一帮人围殴，混乱中，张雷身上的钱被小偷偷走，他一气之下病倒，幸得小旅店女老板相助。几天后，三人重新上路，于泰想趁机逃跑，不料误闯采石场，为救于泰，李公安被炸飞的石块砸成重伤，于泰幡然醒悟。