联珠与桂武送还厉害武器凤琴给红姑，飞马寨有野心统率武林，于路上抢夺凤琴。桂武虽用凤琴伤了少寨主，但凤琴终为飞马寨抢去。被凤琴所伤者必需得沈家庄七星石方可治愈，联珠与桂武相信敌人定会到沈家庄取解药，于是前往沈家庄查探。飞马寨为得解药，杀尽沈家人，只剩下沈舒文身受重伤，幸遇侄女小玲相救。红姑治好沈舒文后，吩咐他和小玲去飞虎寨毁琴。

明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。

桃夭楼的头牌歌姬张小花，曾是一个有梦想的隐曜密探。隐曜是卫都国最神秘的暗卫组织。张小花是天地玄黄最末等的“黄”组一员。在桃夭楼潜伏近五年，张小花一步步混到头牌歌姬，快要记不得自己的密探身份时，她终于被启用了。张小花此次的任务是去刺杀隐曜的叛徒——奈何寨的寨主（秦尚）宠妾颜如玉。奈何寨一直深受朝廷忌惮。颜如玉身为隐曜的一员，打入敌人内部后却背叛了组织。张小花收到情报，颜如玉即将出现在来福客栈。张小花潜伏在客栈，想趁机刺杀颜如玉，没曾想却被奈何寨二寨主洛禾多番阻挠。好不容易张小花完成任务，没曾想师父沈易却点出