飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mik

方中信和陈锦鸿是黑社会雇用的杀手，陈性格放荡，喜结异性，并将已为人妇的周海媚搞上手。方早已提醒他，不要死在女人手上，果然，周投靠了黑帮大佬方平，将他俩出卖。方、陈被仇家追杀，陈在逃亡时重伤至精神失常，只靠方独力照顾。两男共处一室，相濡以沫，一直对陈含情脉脉的方，决定肯定个人的性取向，正当二人从未如此亲近过时，仇家临门，两兄弟再次同心合力，拼命杀出生路。

重案组高级督察陈静仪（周海媚）的母亲二十年前被变态狂魔奸杀，静仪发觉凶手可能是身边熟悉的人。凶手又不断用电话接触静仪，留下追寻他的线索，身边的同僚逐一遇害，静仪渐渐堕入一个被反追捕的困境。最后更被凶手捉走，醒来时发觉处身於二十年前的旧居，凶手原来是一直在这里等她。