瓦尔给住在圣保罗的法比尼奥做了13年的保姆。虽然经济状况稳定，但她必须离开自己的女儿杰西卡，为此她深感愧疚。杰西卡一直由生活在巴西北部伯南布哥州的亲戚抚养长大。随着高考逐渐逼近，杰西卡想到圣保罗备考。只是她到后才发现同居生活是不容易的。每个人都有自己的个性，杰西卡的率真让瓦尔发现自己处于两难的胶着境地。第65届德国柏林电影节全景单元观众选择奖。

2010年，南都市发生一起恶性命案。看到年轻女孩的死状，刑侦大队长陆行知想起十三年前的悬案。1997年，陆行知刚加入警队，师傅卫峥嵘性格豪爽，对书生气的徒弟看不顺眼。第一起命案被害人与2010年相同的是，她们都姿势怪异，且现场都有一根HB铅笔。

1940年上海，上海在日本侵略者的铁蹄下沦陷，上海中共地下组织由于奸细的出卖被全面破坏。延安总部启用了一批红色特工重建地下组织，男主人公零号作为一名地下特工，受命完成此项艰巨任务。零号凭着机智、勇敢突破了国民党及日本特工的重重阻扰与追杀，终于完成任务，重新恢复了地下联络点，扭转了时局。

13年前，说是出门买烟的父亲莫名地就此失踪，留下母亲与兄弟二人。13年后，父亲回来了，却因为癌症已是将死之人。母亲和哥哥对父亲都没有好感，仍然恨着他13年前丢下赌债独自出走的行为。但主人公却有着父亲与自己玩耍的温馨印象。这13年里，父亲身上到底发生了什么？尽管疑惑万千，但父亲余下的岁月里，父子并没有好好交流。半年后父亲去世了。葬礼上前来悼念的人们一个接一个地谈到了往事，渐渐填上了13年来的空白。甚至一些连母亲和哥哥都不知道的事实也浮出水面……