位于某海滨的高级酒店，迎来了小有名气作家清水健二（西岛秀俊 饰）和他的妻子（小山田小百合 饰）。清水凭借处女作享誉文坛，然而第二部作品反响平平，而今更陷入创作瓶颈。与此同时，他与妻子貌合神离，彼此日渐疏远。在此期间，他偶然注意到一对有些惹眼且奇怪的男女。貌不惊人的中年男子佐原（北野武 饰）与清纯靓丽的年轻女孩美树（忽那汐里 饰）相伴，几多暧昧，几多情欲，令人不免想入非非。出于好奇，清水尝试接近对方，他发现佐原许多年来一直都在拍摄美树睡着后的样子，画面中充满了欣赏与迷恋。对方的秘密令清水深陷其中…… 　　本

上小学三年级的正男自幼丧父，如今和奶奶两人生活在一起。对他来说，暑假又无聊又寂寞。于是，正男背上行囊出发去寻找住在另一个城市的母亲。邻居的阿姨发现后，叫丈夫菊次郎与之同行。生性游手好闲的菊次郎拉着正男去玩轮转赌，输掉了身上的钱，两人只好搭顺风车前往目的地。一路上惹了不少麻烦后，菊次郎终于带着正男到了他母亲的家。而看到已经建立起新家庭的母亲十分幸福的样子，正男变得十分沮丧。菊次郎努力安慰他，和他一起踏上了归途。途中两人一起野营，过得十分愉快。而菊次郎也想起了住在附近敬老院的自己母亲，默默地前去探望。夏天就要

其貌不扬的朝男（邓肯饰），毫无女人缘，他从早到晚想的就是和女人做爱。他认为只要有车就会有女人投怀送抱，艳遇不断，但是根本没人搭理他。他卖掉爷爷的肝和肾脏，换买了一辆敞篷车，之后又是想着飞机头等舱，意图打劫银行，或者是去当演员，但都没有能过成功，他的尝试一次又一次的以闹剧和失败收场。　　最后他想着变成别人看不见的隐形人，这样就可以肆无忌惮堤接近女人。在科学家（北野武饰）发明的机器帮助之下，他真的变成了隐形人，这次朝男能成功了吗？