一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。

七七事变前，邓颖超因患病化名李知凡太太住进北平西山疗养院，与病友清华女生胡杏芬结下深厚友谊。卢沟桥事变后，李太太与住院病友积极募捐，慰劳二十九军抗敌负伤将士。不久，杏芬等人远走陪都重庆，李太太则来到战时中的武汉，从事抢救难童等抗日救亡运动。两年后，杏芬与地下党负责人郝君在重庆见到日夜思念的李太太，方知她是周恩来的夫人邓大姐，崇拜之情油然而生。周恩来把杏芬安排在苏联驻华使馆工作，一度对现实丧失信心的杏芬重新鼓起了生活的勇气。郝君突然与他人结婚，杏芬脆弱的神经受到致命打击……