汉末诸侯纷争，赵云在青州一战中因被当作弃子，心灰意冷下告别白马义从的兄弟们，归隐常山。多年后，曹营的武痴夏侯恩闻讯而来，带兵屠村后射杀赵云的小侄子，逼他过招，赵云伤痛失智下被击落山崖。赵云被名医樊阿所救，来到邺城与刘备相遇。刘备邀他共襄义举，赵云勉强答应，但表明为侄子复仇后就要离去。他信守承诺为刘备而战，义从兄弟们却为赏金而与刘备为敌，双方在新形势下各为其主，成为对手。直至长坂坡一战，刘备逃亡时却不舍十万樊城百姓，赵云被他的仁义所折服。最终赵云说服其他义从兄弟加入，再次并肩作战，共同面对身体被倚天藤强化的

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜派鲁肃讨还不得后亲自率五万人马准备生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮以联盟抗曹的大义劝周瑜，周瑜不听，结果大败，在巴丘忧愤而亡。诸葛亮前来吊丧，张昭令一千士兵埋伏，以周瑜的夫人小乔摔杯为号，捉拿诸葛亮。诸葛亮泪纷纷哭诉前情，小乔深受感动，对生杀二字难下决断。这时，曹操带领十万人马犯江东，张昭忙向诸葛亮道歉。诸葛亮重申协力同心，共抗曹兵。张昭大喜，将诸葛亮请至后堂，共商抗曹大计。