本剧通过刘三姐不平凡的经历，不为人知的故事，讲述了刘三姐的传奇故事，展现了广西的民风民情和秀美的大好河山。刘三姐是民间歌手，乐于助人，聪明美丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用鹦鹉偷簪、巧断猫案，智斗贪官县令。她在柳州传歌，去邕城参加南国歌会，又矮人寨智救逃婚妹、风雨桥同唱礼仪歌。在大唐特使召见时，大唱“警世真歌”，为民请命，为民代言。土司桂万山、秀才张伟望、阿龙等人帮助三姐渡过重重难关。而对三姐怀恨在心，一心报复的慕仁环则用尽阴谋诡计，迫害三姐，最后被一一击败，落得可耻下场。

家庭离异的中年男人杜红军（范伟 饰）是一名看车人，年过不惑的他渴望重新拥有一个完整的家庭，于是和美丽的花店店主小宋（陈小艺 饰）好上了。小宋也是一个离了婚的女人，两人共同的愿望就是赶快组织一个新的家。杜红军的儿子因为思念母亲，一直反对杜红军再婚。但杜红军还是和小宋结了婚。就在一切准备妥当的时候，小宋的前夫刘三从监狱里出来了。刘三反悔了当初的离婚协议，于是一切开始变得不可收拾……

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义。

北伐时期，陈依依与退伍军人张正克举行婚礼，土豪刘三企图调戏陈依依被张正克痛斥，刘三因此怀恨在心侮蔑张正克是乱党，张正克带着妻子逃到乡下舅舅家，不久张正克参加了北伐军，依依留在了乡下，乡绅周老爷轻薄依依遭到她的痛斥。不久因为战火，周老爷和依依等人同在一条船上逃难，谁知他们的船只被刘三的部下拦住，刘三下令留下依依其他人都要被处死，依依为了救众人假意和刘三周旋，趁其喝醉时将他刺死，自己也不幸深受重伤，最终，张正克在战斗中见到了妻子最后一面。

浮水镇莲生纸扎铺今日来了一位客人。来人名叫陆小笙，是消闲报的民俗记者。这次来到纸扎铺，是想向纸扎铺老板南裳打听一桩奇闻异事。据说那是二十年前，百贵镇乔府小姐乔媛媛枉死，乔管家请纸扎匠刘三为乔媛媛做了纸人陪葬。刘三给纸人点了眼睛，导致乔媛媛借纸人回魂杀了乔老爷。陆小笙并不相信这种封建迷信的说法，可当年和这件事有关的人都已经故去。他打探到南裳便是刘三的徒弟，所以他此次前来，就是想从南裳口中了解这件事背后的真相。