小师爷生长在江南古镇绍兴，在东方文化和父亲的熏陶下，他立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。绍兴城中疑案频发，小师爷和他的小伙伴们深入观察，仔细分析，破解一件又一件疑案。

纪念馆的讲解员飞机（王子睿饰）和保安队长昊子（孙昊饰），在书院策展的前一天夜里，突遇江洋大盗来盗取镇院之宝《高山流水》图。在正邪较量中又巧遇“月食”幻境，开启了不断时间重置，穿越明朝的奇幻旅程。在打破

故事发生在20世纪三四十年代，以动荡时局为背景，围绕“长城刀法”的起源问题渐进展开，描述了传奇刀术的生死较量，武林人士的侠义风骨以及国仇家恨大时代里的爱恨纠葛。

侠士易君身怀绝技，感恩图报投靠禁军总管何开武，助其残害忠良。某日，易君行刺文太师时遇师弟王原，王诱易至其父墓前，告知何乃其杀父仇人。何否认，反指王捏造事实，易信之，继续效命于何。是夜，易刺文太师，失手被擒。何恐易洩其秘密，下令杀易灭口。秀秀与兄押易上京，兄中伏死，秀秀中刀，临终前放走易，易在杀手身上寻获易家宝玉，证实何乃杀父仇人。最后，易亲手解决何，父仇得报。

黄大仙本乃金龟托世，千多年前，因不忍凡间受苦，擅作拯救，被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家，名黄初平，替刘家管羊。平与侍婢小兰感情要好，却被少爷针对，观音暗助。观音向平报梦，平遂向赤松观大师求道，获赠经修练。一别数年，平修为大进。大师临终前指点平日后去向，平决独自云游四海以救苦难，与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药，声名远播。王小二好赌成性，欲将妻子卖到妓寨，得大仙化解。天将不满大仙妄自施法，得观音平息。村民受毒水所困，大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财，二人斗法，玄通不敌，村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢