1991年，悍匪叶欢一伙打劫多家金店，其火力凶猛，警方始终不能将其绳之以法。三年后，卧底警察黑猫与叶欢手下沙皮一同出狱，黑猫靠做代客泊车度日，不久黑猫因出色的驾驶技术被沙皮引荐给叶欢，受邀在他们下一次的抢劫中担任司机。虽然黑猫将叶欢的犯罪计划通知警方，不料在行劫过程中，黑猫被警方击伤，但幸运躲过了叶欢的怀疑。因黑猫的上司在追捕中身亡，他失去了警方的信任，为了挽回局面，黑猫孤注一掷抓捕沙皮，却将他误杀。警方由此将黑猫列为通缉犯，面对警方和叶欢两方的怀疑，黑猫举步维艰证明自己的清白……

一场发生在雨夜的凶杀案让伺灵府陷入了混乱，作为传承自上古---守护一界平安的组织，伺灵府本应受到世间敬仰，但这一个月来已经发生了数起针对伺灵府成员的刺杀事件，这让伺灵府从上到下都不得不认真对待。满多是伺灵府最底层的一个的杂鱼，由于先天的缺陷使他不能像其他同伴一样掌握灵力，因此始终得不到重视，整天浑浑噩噩度日。凶案的消息传遍伺灵府，其中案发现场的一个细节引起了满多的注意，好奇心最终令他误打误撞卷入了案件的调查，并为此赌上了自己的前途。为了找到真相，满多决定潜入伺灵府的禁地藏书阁，希望找到关键的线索。在他行动

清乾隆年间，江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良 饰）相遇比武。这二人武功高超，侠义双全，虽为对手，但是惺惺相惜。其间胡夫人产下一子，赐名胡斐。胡一刀为防不测，特将妻儿托付给苗人凤。在最后一日的比试中，胡一刀为苗的旭日剑所伤，竟当场毒发身亡。胡家仆从平阿四见情形不好，怀揣秘籍和胡斐躲过田归农追杀，隐居深山。苗人凤则心怀愧悔，将旭日刀和半月剑埋进胡一刀夫妇的墓中，发誓封刀十年。岁月流转，胡斐已成长为一名英姿飒爽、武功高强的少年英雄（黄日华 饰），他偶然遇见被苗人凤追杀的苗归农和阿兰，遂勾起为父报仇的