北环市龙头堡大街行人匆匆。在人行道上，几十个正方形的冷冻小肉块被往来的人在脚下踢去，马上过去打扫，但是心里忽然一惊。老张曾经当过派所所长，极具工作经验，他感觉这些冻的硬梆梆的肉块简直是人肉，于是急心报警。华林分局刑警大队经老祖宗技术勘验，证实这些肉块不是牲畜的肉而确实是人肉，死者为中年男性，系服用了大量安眠药之后被人活活放在冰柜里冻死，然后是，这个离奇曲折的连环杀人案就此揭开了序幕。由于没有发现死者头部，而全市又没有接到失踪男性的报案，所以无法确实殆者身人份，案情很快陷入僵局。然而，离奇的事件却层出不穷。

本片的风格属于超现实的幻想喜剧，没有明确的时空背景，只知道故事中人因经济萧条，以吃人肉维生。开肉店的屠夫拥有一栋房子，里面住了几户怪里怪气的“自已人"，他们都希望吃到别人身上切下来的鲜肉，若没有新鲜“货源"的话,，他们宁愿牺牲自已人也在所不惜。前马戏班小丑路易本是他们的囊中物，不料屠夫的女儿爱上了他，并助他逃过一劫。全片剧情发展天马行空，不太讲求逻辑性，但却特别重视诡异气氛的酝酿，好些逗笑片段拍得极具神采，像随着电视上播出的音乐测试弹簧床的一段。导演用平行剪接蒙太奇将屠

见习特工克拉丽斯所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士，以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。